国泰君安国际独家保荐剑桥科技

国泰君安国际独家保荐剑桥科技，成就A股H股通信设备行业最大规模IPO

今日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）作为独家保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账薄管理人及联席牵头经办人，成功助力上海剑桥科技股份有限公司（“剑桥科技”，股份代号：6166. HK，603083.SH）在香港联交所主板上市。剑桥科技由此成为光模块及CPO（Co-packagedoptics，光电共封装技术）领域首家实现“A+H”双平台上市的企业。此次港股发行创下A股与港股通信设备行业有史以来最大规模IPO纪录，充分彰显国泰海通集团在跨境资本运作中高效整合资源、服务大型科技企业的综合实力。

本次发行最终定价为每股68.88港元，总发售股数达6,701万股，基础发行规模46.16亿港元，超额配售权完全行使后预计总集资额将达53.08亿港元。国际配售和香港公开发售录得踊跃认购，国际配售认购倍数达16.5倍，香港公开发售认购倍数达338.7倍。截至2025年10月28日，以募资规模计，本项目为2025年前三大独家保荐港股IPO项目。

在项目执行过程中，国泰君安国际凭借高效的沟通协调与执行力，助力剑桥科技在六个月内完成从递交H股上市申请到成功在港挂牌的全流程。项目团队深入挖掘和打造公司投资故事，聚焦公司在AI基础设施、光通信及光模块领域的领先地位及技术优势，开展扎实深入的市场推介工作，对接全球顶尖投资者，帮助剑桥科技引入霸菱、摩根士丹利、HCEP、Arc Avenue、奇点资产、Weiss、Cithara、3W、Schonfeld、无极资本、Alpine、Dymon Asia、博裕、Martis、泰康人寿、工银理财共计16名顶尖基石投资者，基石投资占比48.89%，涵盖顶尖外资长线基金、知名外资多策略基金、中资长线基金，并于国际配售中进一步引入众多全球顶尖长线基金和主权基金订单，既展现了国泰君安国际领先的全球投资者覆盖能力，也凸显了全球顶尖资本对剑桥科技长期发展前景的信心。